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宏達管理軟件體驗中心--中國中小型優秀管理軟件 > 產品中心 > 金融保險 > 保險客戶咨詢管理系統
運行環境:
Win10|Win8|Win7|Vista|XP|2003|2000|Me|Win98
軟件大小: 3.90 MB
垂詢電話: (0635)8386255、8386265、8380716
在線客服: 請點擊左邊"在線客服",或右邊"QQ交談"聯系我們,進行在線咨詢!

保險客戶咨詢管理系統

 

產品價格:

 

產品形態豐富(涉及單機版、局域網版、互聯網版以及手機版(詳細了解))

客戶服務需求多變(是否云端實施、培訓服務等多種情況),

及產品和服務的交叉組合,無法給出單一標準價格。

點擊網頁兩邊的客服圖標,咨詢客服,我們將根據您的需求確定對應的產品和服務費用。

  說明:軟件包括正版U盤(或光盤)、加密鎖、安裝說明書和正規發票等,包裝精美。發特快專遞,全國包郵!
 

本軟件產品可提供二次開發、定制服務,滿足您的個性需求!

   
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軟件介紹

《保險客戶咨詢管理系統》是專門為保險行業跟進客戶信息開發的一款軟件。系統主要包含基本信息、客戶根據、跟進審核、查詢管理四大???,信息錄入簡單明了,查詢統計功能強大,讓您操作簡便、提高工作效率! 系統包含以下四大部分: 1.基本信息:員工信息、客戶信息; 2.客戶跟進:客戶跟進、保單到期提醒; 3.跟進審核:當天跟進提醒、保單審核信息、已審核保單; 4.查詢管理:按時間段查詢客戶信息、按時間段查詢完結保單、按時間段查詢業務員簽單。 軟件特點: 1.支持數據與excel的導出與導入; 2.查詢統計功能強大; 3.信息管理方便簡單。 網站提供免費的下載試用,詳細的可以到://www.kcxtnq.com.cn查看;該軟件購買之后將提供升級,技術支持,售后服務。我們的服務理念是:專業、及時、真誠。如有任何問題歡迎聯系我們:聯系電話:0635-8386265(銷售部)0635-8386255-813(技術部)。 軟件界面設計簡潔、美觀、可以使用戶輕易上手,軟件支持與提升服務質量,提高工作效率,是管理者的好幫手!

瀏覽器版在線體驗


【雙線體驗入口】 【電信用戶在線體驗入口】
(該入口為在線演示,其他用戶也在同時體驗,如需輸入真實數據,請申請專享云端體驗!)

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相關資料 【軟件安裝指南】 【軟件操作指南】 【軟件使用手冊】

客戶端版在線體驗


1.下載

點擊此處下載客戶端"3cs.zip"(2.6M大小)到本地,解壓后,進入文件夾,雙擊文件 “網絡版體驗.exe”進入當前管理系統。

 
2.設置

出現如下界面,請按提示操作:

 

出現如下界面,請按提示操作:

47.104.12.174
3510
Iccms

 
3.啟動

出現如下界面,請按提示操作:

再次雙擊文件“網絡版體驗.exe”進入系統。

如果出現如下界面,請按提示操作:

導航展示

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《保險客戶咨詢管理系統》操作導航

《保險客戶咨詢管理系統》操作導航

《保險客戶咨詢管理系統》操作導航

《保險客戶咨詢管理系統》操作導航

窗口展示

查看更多

《保險客戶咨詢管理系統》信息窗口

《保險客戶咨詢管理系統》信息窗口

《保險客戶咨詢管理系統》信息窗口

《保險客戶咨詢管理系統》信息窗口

《保險客戶咨詢管理系統》信息窗口

《保險客戶咨詢管理系統》信息窗口

(注:上圖所用示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合!)

報表展示

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《保險客戶咨詢管理系統》報表打印格式

《保險客戶咨詢管理系統》報表打印格式

《保險客戶咨詢管理系統》報表打印格式

《保險客戶咨詢管理系統》報表打印格式

《保險客戶咨詢管理系統》報表打印格式

《保險客戶咨詢管理系統》報表打印格式

(注:上圖所用示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合!)

軟件教程

研發歷史和同類產品

《保險客戶咨詢管理系統》研發歷史
《保險客戶咨詢管理系統》同類產品

軟件六大特色

宏達產品六大特色 宏達產品六大特色 宏達產品六大特色 宏達產品六大特色

信息結構描述

系統管理信息詳細描述文檔 - 大乐透走势图带坐标双
行業管理軟件《保險客戶咨詢管理系統》信息結構描述文檔

●基本信息

【員工信息】

  主表:ID 員工編號 員工姓名 電話 手機 部門 備注

【客戶信息】

  主表:ID 客戶編號 客戶名稱 電話 手機 客戶類型 車牌 型號 發動機號 車架號 初登日期 業務員 部門 備注 狀態

●客戶跟進

【客戶跟進】

  主表:ID 客戶編號 客戶名稱 電話 手機 客戶類型 車牌 型號 發動機號 車架號 初登日期 業務員 部門 備注 狀態
  跟進表:ID 跟進時間 跟進類型 跟進程度 跟進人 電話 跟進內容 下次跟進 主管回訪 客戶編號
  服務表 :ID 申請日期 服務是否 服務要求 服務評價 客戶編號
  保單表 :ID 投保日期 起保日期 保險分類 保險項目 保險名稱 保單保費 實收保費 折扣費 客戶編號 提交保單 保單類別 審核人 保單號 到期日期 備注 客戶名稱 部門 業務員

【保單到期提醒】

  主表:ID 投保日期 起保日期 保險分類 保險項目 保險名稱 保單保費 實收保費 折扣費 客戶編號 提交保單 保單類別 審核人 保單號 到期日期 備注 客戶名稱 部門 業務員

●跟進審核

【當天跟進提醒】

  主表:客戶編號 客戶名稱 跟進時間 下次跟進 跟進類型 跟進程度 電話 跟進內容 部門 業務員

【保單審核信息】

  主表:投保日期 起保日期 保險項目 保單保費 實收保費 客戶名稱 折扣費 客戶編號 部門 業務員 審核人 保單號 備注

【已審核保單】

  主表:ID 投保日期 起保日期 保險分類 保險項目 保險名稱 保單保費 實收保費 折扣費 客戶編號 提交保單 保單類別 審核人 保單號 到期日期 備注 客戶名稱 部門 業務員

●查詢管理

【按時間段查詢客戶信息】

  主表:ID 客戶編號 客戶名稱 電話 手機 客戶類型 車牌 型號 發動機號 車架號 初登日期 業務員 部門 備注 狀態

【按時間段查詢完結保單】

  主表:客戶編號 客戶名稱 投保日期 起保日期 保險分類 保險項目 保險名稱 保單保費 實收保費 折扣費 部門 業務員 保單號 審核人 狀態

【按時間段查詢業務員簽單】

  主表:ID 投保日期 起保日期 保險分類 保險項目 保險名稱 保單保費 實收保費 折扣費 客戶編號 提交保單 保單類別 審核人 保單號 到期日期 備注 客戶名稱 部門 業務員

我們的服務

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